style2
757 0000 92 966 +
 

المصرفية الإستثمارية

 تقدم كسب المالية لعملائها خدمات متعددة في المصرفية الإستثمارية، حيث تقدم المشورةللطروحات العامة، الطروحات الخاصة، إدارة عمليات الإندماج والإستحواذ وتقييم الشركات.

 

 

يقدم فريق تمويل الشركات مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية الفريدة لتتناسب مع احتياجات الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافها وفقا لمعايير الشريعة بما في ذلك مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي قد يتطلبها العملاء، على النحو التالي:

 

الطروحات

إصــدار أوراق مـاليـة والـدعوة للاكتتاب فيها والترويج لها. وتشمل:

 

الطروحات الأولية

إدارة كافة الأعمال المرتبطة بالاكتتاب العام وإدراج الشركات في سوق الأسهم.

 

الطروحات الثانوية

رفع رأس مال الشركات المدرجة بطرح أسهم حقوق اولوية

 

الطروحات الخاصة

إدارة الطرح الخاص والترويج يمر بمراحل ووظائف عديدة منها :

  •  توفير الخدمات الاستشارية والاستشارات المهنية للعملاء خلال مرحلة التحضير للطرح الخاص
  • إعداد مذكرة الطرح الخاص (PPM) وجميع الوثائق الترويجية الأخرى.
  • ترويج الطرح وإعداد قائمة المستثمرين المحتملين.

 

الإندماج والإستحواذ

تستهدف هذه الخدمة مساعدتكم في وضع الاستراتيجيات التي تحدد أولوياتــكم واحـتيـاجاتــكم المتـعلقـة بعملـيات الاندمـاج أو الاستحواذ أو بيـع وشـراء الشـركات، وتتمثل بالخدمات التالية:

  • وضع الخطة الاستراتيجية لعملية الإندماج /الإستحواذ
  • إعداد الدراسة اللازمة، تقييم الشركة المستهدفة
  • الإشراف على عمليات الفحص النافي للجهالة Due Diligence من النواحي المالية والقانونية والفنية والإدارية
  • إعداد العروض الأولية والنهائية وتقييمها
  • الإشراف والمتابعة والتنسيق، وتقديم المشورة للعملاء خلال فترة التفاوض 

 

خدمات الاستشارات المالية

التقييم

يتم تقييم الشركات غالبا للتعرف على قيمتها السوقية العادلة وذلك لغرض إدخال شركاء أو مساهمين جدد، أو تخارجهم، أو لعمليات الاندماج والاستحواذ، أو تغيير الكيان القانوني للشركة. وتملك شركة كسب المالية خبرة عميقة ومتميزة في هذا المجال، حيث قام مستشاريها بتقييم العديد من الشركات والمؤسسات باتباع طرق التقييم المتعارف عليها دوليا.

 

إعادة الهيكلة

وتشمل عمل تحليل تفصيلي لكافة الجوانب المالية والسوقية والفنية والإدارية والقانونية الخاصة بشركاتكم بهدف تقديم الخيارات والبدائل المتاحة والتي تتناسب مع ظروف كل شركة والتي يمكن أن تتخذ كأساس للقيام بعملية إعادة الهيكلة.

 

دراسة الجدوى الاقتصادية

الإشراف على إعداد الدراسات السوقية والفنية . 

  • دراسة المشروع من كافة جوانبه وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات  SWOT.
  • قياس درجة المخاطر المحيطة بالمشروع وكيفية التخفيف منها
  • وضع البدائل المتاحة للتمويل والعوائد المتوقعة لكل بديل
  • الخروج بنتائج الجدوى والمؤشرات المالية وتحليل الحساسية.

 

تحويل الشركات والمؤسسات إلى شركة مساهمة مقفلة

وتشمل هذه الخدمة كافة الأعمال المتعلقة بالدراسات الفنية والمالية والاقتصادية بهدف تحويل منشآتكم إلى شركات مساهمة مقفلة بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية.

  • إعداد النموذج المالي.
  • تحديد رأس المال والمساهمين ونسب المساهمة.
  • الإشراف على أعمال المستشار القانوني.
  • تقديم الطلب للجهات الرسمية ذات العلاقة والحصول على الموافقة.
  • المساعدة في إنهاء إجراءات التسجيل والنشر.
seta